المالية تعلن تسعير إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 5.1 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 5.1 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ومن المقرر إصدارها في 7 أكتوبر 2025.
الشريحة الأولى تبلغ أجلها نحو 5.3 سنوات وبقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% وتستحق في 2029، في حين تبلغ الشريحة الثانية 7 سنوات وبقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.95% وتستحق في 2032. وهو ما يمثل متوسط تكلفة تمويل نحو 7.2% لإصدار يمتد حتى 5.25 سنوات، وهو عائد يقل عن العائد السائد لسندات مصر السيادية من طراز اليوروبوند لسندات خمس سنوات في السوق الثانوية، الذي يبلغ نحو 7.5%.
تم تسعير شريحة ثلاث سنوات ونصف بفارق نحو 20 نقطة أساس أدنى من سعر السندات المصرية لنفس الأجل في السوق الثانوية، بينما جاءت شريحة سبع سنوات بفارق نحو 35 نقطة أساس عن العائد على سندات ذات أجل سبع سنوات.
أوضحت الوزارة أن هذا الإصدار جزء من استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية تتمثل في تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع الاستمرار في خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
