EFG هيرميس أنهت استشاراتها لطرح أولي لشري للتجارة بتداول السعودية

أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد أتم بنجاح دور المستشار المالي المشترك وضامن التغطية والمروّج المشترك لصفقة طرح عام أولي لشركة «شري للتجارة» في سوق تداول السعودية. تتضمن الصفقة طرح 30% من إجمالي رأسمال الشركة عبر بيع 9 ملايين سهم من أسهمها العادية بسعر 28 ريالاً للسهم، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 840 مليار ريال، بينما من المتوقع أن تبلغ عائداتها نحو 252 مليون ريال. جرى تنفيذ الطرح للمستثمرين على شريحتين، الأولى للمؤسسات عبر سجل الأوامر، والثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتؤدي المشاركة المتنوعة إلى تعزيز قاعدة المستثمرين ودعم المشاركة في التوسع المستقبلي للسوق.

صفقة الطرح وتفاصيلها

وتمت الصفقة وفق آلية تتضمن شريحتين؛ الأولى للمؤسسات بنظام سجل الأوامر، والثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعزز تنوع قاعدة المستثمرين ويدعم المشاركة في التوسع السوقي. تبلغ نسبة الطرح 30% من رأس المال الأصلي للشركة بإجمالي 9 ملايين سهم وبسعر 28 ريالاً للسهم، مما يضع القيمة السوقية المقدرة للشركة عند نحو 840 مليار ريال. من المتوقع أن تدر الصفقة عائدات تبلغ حوالي 252 مليون ريال. كما أن وجود فئات مستثمرة متنوعة يعزز سيولة السوق وتغطية المشاركة في الصفقة.

عن شري للتجارة

تأسست شركة شري للتجارة في عام 1980 وتحولت لتكون المزود الرائد في خدمات النقل وتأجير المركبات في المملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة خدمات التأجير طويل الأجل والتأجير قصير الأجل ومبيعات المركبات المستعملة لقاعدة عملاء واسعة تشمل الشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد، مدعومة بمنصات تكنولوجية لإدارة أسطول المركبات وخدمات رقمية متقدمة لخدمة العملاء. وتعمل الشركة على تعزيز الكفاءة من خلال حلول حديثة في الإدارة والحوكمة.

أثر الإدراج وآفاق السوق

سيعزز إدراج شري للتجارة آفاق النمو في قطاع النقل وتأجير المركبات ضمن سوق تداول السعودية، نتيجة وجود منصة متطورة لإدارة الأسطول مدعومة بأحدث التقنيات ونظام حوكمة محكم. وتساهم الصفقة في رفع مستويات السيولة وتوفير خيارات استثمارية موثوقة ضمن رأس المال العام لأبرز الشركات السعودية. كما تعكس هذه الخطوة التزام السوق بمبادئ الشفافية والإفصاح وتنمية رأس المال بما يتسق مع السياسات الحكومية الرامية لتطوير الاقتصاد.

أوضح سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA أن صفقة طرح شركة شري ستدعم السوق من خلال إدخال أسهم جديدة من قطاعات متنوعة، ما يجذب المزيد من المستثمرين ويسهم في تنشيط السيولة وتثبيت ديناميكيات الأسعار. وأشار إلى أن التحسن في مستويات السيولة يلعب دوراً محورياً في بناء سجل الأوامر وتعزيز مشاركة المؤسسات في السوق. وشدد على أن مثل هذه الصفقات تساهم في نمو السوق المالي السعودي وتدعيم جاذبيته لرؤوس الأموال.

من جانبه أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، عن اعتزازه بالمساهمة في مسيرة شري نحو الإدراج في السوق السعودي، معتبراً أن الصفقة تعكس وتيرة التطور والنمو المستمر لسوق رأس المال في المملكة. وأكد مليكة على الإقبال القوي من المستثمرين على قطاع النقل، مشدداً على التزام الشركة بتمكين المؤسسات الرائدة من الوصول إلى السوق وتسريع النمو وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين. وأضاف أن هذه الصفقة تعزز الثقة بالإصلاحات التي تتبناها الحكومة في سوق المال وتؤكد مكانة الرياض كمركز مالي رائد.

تشير الصفقة إلى تقدم أسواق رأس المال في السعودية، مع الالتزام بالحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاح وجذب رؤوس الأموال بما يتوافق مع جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد. منذ بداية العام، قدمت إي إف جي هيرميس خدماتها في 8 صفقات دمج واستحواذ، و11 صفقة في أسواق الدين، و13 صفقة في أسواق رأس المال عبر المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في السعودية والإمارات وعمان ومصر، ما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في الأسواق الإقليمية. ستتيح الصفقة للمستثمرين فرص الدخول إلى سوق رأس المال السعودي في قطاع النقل، وتوفر سيولة نقدية للاستثمار في الأسهم، كما تعزز الثقة بالإصلاحات الحكومية في السوق. سيكون أداء شري بعد الإدراج مرتبطاً بكفاءة استخدام الأسطول والحلول الرقمية والالتزام المستمر بمعايير الحوكمة، مع التركيز على مقومات السيولة كعنصر أساسي.