هيرميس تعلن إصدار أول لسندات توريق 1.139 مليار جنيه لصالح إم إل إف
أعلنت إي اف جي هيرميس اليوم عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة أم ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم. ويعد الإصدار الأول للشركة ضمن برنامجها الجديد لسندات توريق بقيمة 12 مليار جنيه. وأوضح البيان أن الصفقة تمت خلال فترة قياسية وبأعلى معايير الدقة والكفاءة. كما أشارت إلى أن الشركة حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه للمساعدة في استراتيجيات النمو في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
تفاصيل الشرائح الأربعة
بلغت قيمة الشريحة A 187.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً بعائد متغير وتصنيف ائتماني AA+. بلغت قيمة الشريحة B 449.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً بعائد متغير وتصنيف ائتماني AA. بلغت قيمة الشريحة C 341.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهراً بعائد متغير وتصنيف ائتماني A+. بلغت قيمة الشريحة D 159.5 مليون جنيه ومدتها 78 شهراً بعائد متغير وتصنيف ائتماني A-.
أشاد أحمد زهران بإتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.139 مليار جنيه، وأكد أن الإنجاز تحقق في فترة قياسية وبأعلى درجات الدقة. وأوضحت مي حمدي أن الإصدار يمثل خطوة مهمة لتوسيع قنوات التمويل لشركة أم ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، مع دعم النمو المستدام. وأشارت إي اف جي هيرميس إلى تولّيها المستشار المالي الأوحد والمدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية، فيما تولّى الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة دور ضامن التغطية. وقام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ وبنك القاهرة كوكيل الاكتتاب، وشارك بنك التنمية الصناعية في الاكتتاب، فيما تولّت كي بي أم جي دور مراجع الحسابات ومكتب الدريني وشركاه المستشار القانوني للصفقة.
